Die zwei Wölfe machen sich zum Angriff bereit und auch Mogli bereitet sich auf eine Verteidigung vor, als eine alte Bekannte sich ins Geschehnis einmischt - Thunder. Die Wölfin schlichtet den Streit und führt Mogli, auf dessen Wunsch, zu Vermillion. Dieser beaufsichtigt gerade das Kampftraining seines Rudels, als Mogli zum ihm kommt. Mogli sagt, dass er einiges mit ihm zu besprechen habe, worauf Vermillion das Training beendet und sich mit Mogli und Thunder zurückzieht. Mogli erklärt Vermillion die aktuelle Lage seines Rudels und bittet ihn darum, mit ihm zurückzukehren und das Rudel anzuführen, doch der braune Wolf lehnt ab. Er habe ein eigenes Rudel zu führen und könne seine Freunde nicht einfach im Stich lassen. Dann kommt das Gespräch mehr und mehr auf Luri und Mogli erzählt von ihrem Schlachtplan und vom Kampf gegen Buntos Bande. Dann macht Vermillion den Vorschlag, dass Luri die neue Anführerin werden solle. Mogli ist daraufhin ziemlich überrascht, stimmt Vermillion aber dann überzeugt zu und macht sich auf den Heimweg. Auf diesem trifft er Chill, der ebenfalls erstaunt ist, dass Vermillion Mogli einen Korb gegeben hat.
Zuhause spricht Mogli mit Luri über Vermillions Vorschlag, doch seine Mutter lehnt ab, da sie sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühle...
Kurze Zeit später berät Mogli sich mit seinen Freunden, wie man Luri umstimmen könne, worauf Lala vorschlägt, Akela einzuschalten, damit dieser ein Wörtchen mit Luri redet. Begeistert stimmen Baghira, Balu, Mogli und Kiki zu und so machen sich Lala und Mogli auf den Weg zu Akela...
Am Nachmittag beruft Akela eine Rudelversammlung ein, jedoch nicht zur Jagd wie manche Wölfe irrtümlicherweise annehmen, sondern er stellt Luri als seine Nachfolgerin vor. Nach anfänglicher Bedenken auf Seiten Luris und des Rudels stimmt das Rudel am Ende einstimmig für Luri, womit die weiße Wölfin nun Anführerin ist.
Am Abend sitzt Luri, beobachtet von Mogli auf einem Felsen und bittet ihren verstorbenen Mann Alexander um Hilfe bei diesem schweren Amt...