Viele Geschichten, Mythen und Sagen ranken sich um den Dschungel im tiefsten Herzen Indiens...
Ein menschenfeindliches Gebiet, hohe Temperaturen, schwüle Luft und wilde Tiere...
Trotzdem verirren sich ab und zu auch Menschen in diese Region.    
Wie auch an jenem Tage, als eine junge Familie im Dschungel 
unterwegs ist. Während die Eltern Boden- und Gewässerproben 
für Forschungszwecke entnehmen, bekommen sie nicht mit, wie 
ihr kleiner Sohn Mogli in den Dschungel läuft...
So rennt Mogli durch den Dschungel und folgt fasziniert zwei 
Antilopenkindern.
Nach kurzer Zeit stolpert Mogli über die Schlange Kaa, die sichtlich verwundert ist. Mogli jedoch hat seinen Spaß mit der großen Würgeschlange und Kaa versucht, sich schnell aus dem Staub zu machen, was jedoch durch Moglis Geweine verhindert wird.
Dann kommt Balu der Bär hinzu und ist erstaunt, dass sich ein Menschenkind im Dschungel befindet und Mogli ist wiederum begeistert von seinem großen "Teddy".
Kaa und Balu beschließen, dass das Kind zu seinen Eltern zurückgebracht werden müsse und während Balu auf Mogli aufpasst, macht sich Kaa auf die Suche nach Baghira dem Panther.
Unterdessen haben Moglis Eltern das Verschwinden ihres Sohnes bemerkt und schlagen sich durch den Dschungel, um ihn zu finden, doch ihre Anwesenheit bleibt nicht lange unbemerkt - der Tiger Shir Kahn hat die Menschen gewittert und seinen Handlanger, die Hyäne Tabaki, losgeschickt.
Kaa hat Baghira gefunden und ihn über die Geschehnisse aufgeklärt. Baghira verlangt, dass die Eltern zu finden seien und die Menschen aus dem Dschungel gejagt werden sollten. Als Kaa fragt, was denn nun mit dem Kinde geschehen solle, meint Baghira, er habe dafür keine Zeit und läuft in den Dschungel. 
Shir Kahn hat indessen die Fährte von Moglis Eltern aufgenommen, wird aber von Baghira bei dieser Jagd stets erfolgreich gehindert, so dass er letztendlich von den Erwachsenen ablässt und Moglis Fährte folgt.
Moglis Eltern, froh, der Gefahr entkommen zu sein, verschnaufen an einer Klippe und als sie Baghira im Mondschein erblicken, erschrecken sie sich, verlieren das Gleichgewicht und stürzen in ihren sicheren Tod...
Klein Mogli dackelt weiter durch den Dschungel und läuft dem Wolfspärchen Luri und Alexander zu, die gerade mit ihren Kindern vor der Höhle liegen.                                     Ohne Furcht nähert sich Mogli den Wölfen, sieht die Wolfskinder an den Zitzen ihrer Mutter,                                             reißt eines der Kinder von der Mutter weg und beginnt selbst zu trinken. Die Eltern sind                                                  sichtlich überrascht von diesem furchtlosen Menschenkind und Luri, die Mutter, hat den                                                   Menschen schon längst in ihr Herz geschlossen; da durchdringt Shir Kahns Gebrüll die Nacht.                                               Alexander beordert seine Frau und die Kinder in die Höhle, während er sich dem Tiger entgegen                                           stellt und seine Familie (zu der der Menschensohn nun auch gehört) verteidigt...

Noch in derselben Nacht trifft das Wolfsrudel zu einer Vollversammlung zusammen, denn Luri und Alexander stellen den Antrag, dass das Rudel den Menschen adoptieren solle. Der Anführer Akela möchte diese Entscheidung streng nach dem Gesetz treffen und wartet auf 2 Fürsprecher für das Kind, doch die neuen Eltern dürfen nicht für ihr Kind sprechen. Keiner der Wölfe möchte für das Kind Partei ergreifen, da betritt Balu die Versammlung. Akela gestattet es Balu, als Lehrer der Wolfskinder und guter Freund, zu sprechen und Balu verbürgt sich gerne für Mogli.
Seinen zweiten Fürsprecher findet Mogli in Baghira, dem Panther, der zwar nicht fürsprechen kann, aber Moglis Leben gegen einen Wasserbüffel eintauscht; so dass Mogli von nun an zum Rudel gehört. Auch seinen Namen bekommt er von Baghira: Mogli, was zu deutsch "Frosch" bedeutet.

Die Jahre vergehen, Mogli wird immer älter und Baghira sowie Balu versuchen Mogli alles wichtige beizubringen.
Auch Moglis (fast) erwachsene, wölfische Geschwister, Sura und Akru, sind stets für Mogli da und ergreifen sehr oft Partei für ihn. Doch Mogli hat nicht nur Freunde im Rudel; gerade die junge Wölfin Lala ist entschieden gegen Mogli und wettert gegen ihn, wo sie nur kann. Auch als Mogli sie vor Shir Kahn rettet, kennt sie keinen Dank. 
Eines Tages finden Mogli, Lala und Baccus einen kleinen ohnmächtigen Panda am Fluss und während Baccus und Lala diesen am liebsten fressen würden, nimmt sich Mogli des kleinen Pandas an und kümmert sich um ihn. Doch der Panda ist davon nicht besonders begeistert, da er mit Menschen sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, denn Menschen haben ihm seiner Eltern beraubt. Doch als Mogli den Panda, der auf den Namen Kiki hört, ebenfalls vor Shir Kahn rettet, 
besinnt er sich und erkennt, dass Mogli kein schlechter Mensch ist.
Die Zeit vergeht und Mogli sammelt einiges an Erfahrungen, so 
entgeht er nur knapp dem Tode durch ein Krokodil, nachdem er 
von der "kalten Tatze" gefangen wurde oder aber er rettet seiner 
Schwester Akru das Leben und heilt ihre Blutvergiftung, die sie 
sich während einer Jagd zugezogen hatte und er trifft auf einen 
alten Bekannten seines längst verstorbenen Vaters Alexander: 
Opa Fargas, ein hinterlistiger Wolf, der beinahe dafür sorgt, dass Mogli aus dem Rudel verbannt wird; erst in letzter Minute wird ihm seine Schuld bewusst.
Eines Tages kehrt ein Held zurück - Akelas Sohn Vermillion, der vor Jahren das Rudel verließ, da er den Kampf um die Rudelführung gegen Alexander verloren hatte.            
                                                Vermillion und sein Rudel mussten ihr Revier verlassen, da sie dort von Menschen verfolgt
                                                wurden. Vermillions Rudel und besonders seine Stellvertreterin Thunder sind nicht
                                                sonderlich gut auf Menschen zu sprechen, wobei Mogli sichtlich darunter zu leiden hat.
                                                Bald darauf wird Mogli von den Affen in die tote Stadt gelockt, wo Shir Kahn Mogli töten
                                                will, doch Dank der Hilfe von Baghira, Balu und Vermillion und Thunder kann Mogli
                                                gerettet werden; aber dann tauchen Menschen in der Stadt auf! Als Thunder die
                                                Menschen erblickt, wird sie rasend vor Wut und möchte die Menschen töten, allerdings
                                                hat sie gegen die Gewehre der Menschen keine Chance und Mogli rettet ihr das Leben, scheinbar zahlt er diese Tat mit seinem eigenen und auch Baghira verschwindet und läuft Mogli nach, denn laut Balu wird der Panther Mogli gewiss niemals alleine sterben lassen...
Nachdem Mogli dem Tode dank Baghira knapp entronnen ist, bricht im Rudel ein großer Streit aus; viele Wölfe wollen, dass Mogli aus dem Rudel verstoßen wird, Sura und Akru ergreifen jedoch Partei für Mogli und in einem Kampf wird Sura fast getötet. Mogli ist daraufhin so erschüttert, dass er auch ein Mensch ist und seinetwegen Sura fast tot ist, dass er Baghira attackiert und davonrennt...
Baghira und Balu beauftragen Chill den Adler, Mogli zu observieren,                                                 solange dieser in einem fremden Dschungel unterwegs ist. In diesem Dschungel verletzt sich Mogli                                                      und wird von Bougi dem Holzfäller gerettet, doch weiß Mogli die Freundlichkeit des alten Mannes erst                                                  nicht richtig zu würdigen... 
Als Mogli erkennt, dass Bougi ihm nur helfen möchte, freuenden                                                       die beiden sich an und müssen sich gegen einige Schakale zur Wehr setzen, wo ihnen Moglis Wolfsrudel                                                 sowie Balu und Baghira zu Hilfe kommen. Anschließend kehrt Mogli zu den Wölfen zurück.
Zuhause erlebt Mogli die nächste Überraschung, denn Luri schmeißt nun auch ihn raus und so muss Mogli seine eigene Höhle bauen und alleine zurechtkommen. Die nächste Überraschung für Mogli ist eine Dürreperiode im Dschungel und eine überaus freundliche Lala, denn Lala hat sich in Mogli verliebt und versucht, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was jedoch von Baghira geschickt unterbunden wird.
Dann kommt eine neue Horrormeldung: Bunto der Streuner nimmt mit seiner Gruppe von abtrünnigen Wölfen Kurs auf das Jagdrevier von Moglis Wolfsrudel. Bunto möchte sich im Dschungel einnisten und Akela, der sehr schwach ist, stürzen, wobei ihn Shir Kahn, dessen eigentliches Ziel Mogli ist, unterstützt und nach einem harten Kampf können Luri, Mogli, Akru und Lala Bunto töten und sein Rudel verjagen...
Doch damit ist das Problem von Akelas Krankheit immer noch nicht gelöst, denn Akela will gar kein Anführer mehr sein. Mogli soll dann Vermillion, der mit seinem Rudel längst weitergezogen ist, zurückholen, doch dieser weigert sich und schlägt eine andere als Anführerin vor, die diese Position letztendlich auch einnimmt: Luri.

Eines Tages ist Mogli auf der Suche nach Heilkräutern für den verletzten Baghira, als er auf das Mädchen Meshua trifft. Sowohl Meshua als auch Mogli sind ziemlich perplex wegen des Auftauchens des anderen und dann kommt noch Meshuas Opa hinzu - Bougi der alte Holzfäller. Sichtlich erfreut, seinen kleinen Freund wiederzusehen, lädt Bougi Mogli zum Essen ein und Mogli lernt die Anfänge der menschlichen Sprache.
Von nun an läuft Mogli fast täglich zu Bougi und Meshua und lernt immer mehr die Sprache der Menschen kennen, außerdem ist er Meshua auch nicht wirklich abgeneigt.
Während Bougi und Mogli eines Mittags arbeiten, sammelt Meshua Nüsse 
und wird dabei von Shir Kahn und Tabaki eingekreist; sofort machen sich 
Mogli und Bougi auf, um Meshua zu retten...
Nach dem Kampf gegen Shir Kahn nehmen Bougi und Meshua Mogli mit 
ins Menschendorf, wo Mogli auf Meshuas Familie trifft, aber auch auf 
einige, ihm weniger wohlgesonnen Personen, so wie den Jäger Buldio, 
mit dem Mogli oft in Streit gerät, so dass Mogli ihm verspricht, den 
"Menschenfresser" Shir Kahn zu töten.
Also machen sich Mogli und seine tierischen Freunde auf und suchen 
den Tiger, um ihn in eine Falle zu locken und schließlich stehen Mogli, Akru und Sura Shir Kahn gegenüber, um den Tod ihres Vaters zu rächen...

Zurück im Dschungel stellt Mogli fest, dass die Schakale eine Invasion planen und durch den mutigen Einsatz der Wölfe sowie durch Kaas Hilfe kann der Dschungel gerettet werden.
Nach Shir Kahns Tod wird Meshuas Familie gefangen genommen und der Hexerei bezichtigt - ihnen droht der Tod auf dem Scheiterhaufen und Mogli muss sich etwas einfallen lassen...
Nachdem Meshua und ihre Familie befreit worden und in die nächste Stadt geleitet worden sind, zerstören Mogli und die Tiere des Dschungels das Menschendorf, wo Meshuas Familie beinahe den Tod gefunden hätte... 
Mogli hat nun Sehnsucht nach Meshua und macht sich daher auf den Weg in die Stadt, wo er Meshua nicht finden kann, dafür aber von einem Freund von Buldio gefunden und gefangen genommen wird, um letztendlich an einen Zirkus verkauft zu werden...
                                                                                                        Nach einer erfolgreichen Jagd erfahren die
                                                                                                        Wölfe, dass die Hyänen die Wasserbüffel
                                                                                                        angreifen und so stürzen sich die Wölfe in den
                                                                                                        Kampf, um den Büffeln beizustehen. Während des
                                                                                                        Kampfes wird Akela schwer verletzt. Der alte
                                                                                                        Wolf fasst den Entschluss, dass er lange genug auf
                                                                                                        Erden geweilt habe und verweigert jedwede
                                                                                                        Medizin, so dass er letztendlich in Moglis Armen
                                                                                                        stirbt...
                                                                                                        Von Akelas Tod noch leicht niedergeschlagen, hört
                                                                                                        Mogli, dass die Elefanten ein sehr seltenes Ereignis 
                                                                                                        durchführen, an dem noch nie ein anderes Tier
                                                                                                        teilgenommen habe - den Tanz der Elefanten.
                                                                                                        Mogli ist der einzige, dem Hathi, der Anführer der
                                                                                                        Elefanten, es gestattet, dass er am Tanz teilhaben
                                                                                                        darf.                                                           

Unterdessen sind Bougi, seine Schwiegertochter und Meshua 
wieder in ihr zerstörtes Dorf zurückgekehrt und beginnen 
damit, es aufzubauen, um dort ein neues Leben anfangen zu 
können.
Mogli kann Meshua nicht vergessen und so beschließt er den 
letzten Worten von Akela zu folgen und zu den Menschen 
zurückzukehren; doch nicht ohne die Begleitung eines 
langjährigen Freundes...