Viele Geschichten, Mythen und Sagen ranken sich um den Dschungel im tiefsten Herzen Indiens...
Ein menschenfeindliches Gebiet, hohe Temperaturen, schwüle Luft und wilde Tiere...
Trotzdem verirren sich ab und zu auch Menschen in diese Region.
Wie auch an jenem Tage, als eine junge Familie im Dschungel unterwegs ist. Während die Eltern Boden- und Gewässerproben für Forschungszwecke entnehmen, bekommen sie nicht mit, wie ihr kleiner Sohn Mogli in den Dschungel läuft...
So rennt Mogli durch den Dschungel und folgt fasziniert zwei Antilopenkindern.
Nach kurzer Zeit stolpert Mogli über die Schlange Kaa, die sichtlich verwundert ist. Mogli jedoch hat seinen Spaß mit der großen Würgeschlange und Kaa versucht, sich schnell aus dem Staub zu machen, was jedoch durch Moglis Geweine verhindert wird.
Dann kommt Balu der Bär hinzu und ist erstaunt, dass sich ein Menschenkind im Dschungel befindet und Mogli ist wiederum begeistert von seinem großen "Teddy".
Kaa und Balu beschließen, dass das Kind zu seinen Eltern zurückgebracht werden müsse und während Balu auf Mogli aufpasst, macht sich Kaa auf die Suche nach Baghira dem Panther.
Unterdessen haben Moglis Eltern das Verschwinden ihres Sohnes bemerkt und schlagen sich durch den Dschungel, um ihn zu finden, doch ihre Anwesenheit bleibt nicht lange unbemerkt - der Tiger Shir Kahn hat die Menschen gewittert und seinen Handlanger, die Hyäne Tabaki, losgeschickt.
Kaa hat Baghira gefunden und ihn über die Geschehnisse aufgeklärt. Baghira verlangt, dass die Eltern zu finden seien und die Menschen aus dem Dschungel gejagt werden sollten. Als Kaa fragt, was denn nun mit dem Kinde geschehen solle, meint Baghira, er habe dafür keine Zeit und läuft in den Dschungel. 
Shir Kahn hat indessen die Fährte von Moglis Eltern aufgenommen, wird aber von Baghira bei dieser Jagd stets erfolgreich gehindert, so dass er letztendlich von den Erwachsenen ablässt und Moglis Fährte folgt.
Moglis Eltern, froh, der Gefahr entkommen zu sein, verschnaufen an einer Klippe und als sie Baghira im Mondschein erblicken, erschrecken sie sich, verlieren das Gleichgewicht und stürzen in ihren sicheren Tod...
Klein Mogli dackelt weiter durch den Dschungel und läuft dem Wolfspärchen Luri und Alexander zu, die gerade mit ihren Kindern vor der Höhle liegen. Ohne Furcht nähert sich Mogli den Wölfen, sieht die Wolfskinder an den Zitzen ihrer Mutter, reißt eines der Kinder von der Mutter weg und beginnt selbst zu trinken. Die Eltern sind sichtlich überrascht von diesem furchtlosen Menschenkind und Luri, die Mutter, hat den Menschen schon längst in ihr Herz geschlossen; da durchdringt Shir Kahns Gebrüll die Nacht. Alexander beordert seine Frau und die Kinder in die Höhle, während er sich dem Tiger entgegenstellt und seine Familie (zu der der Menschensohn nun auch gehört) verteidigt...
Noch in derselben Nacht trifft das Wolfsrudel zu einer Vollversammlung zusammen, denn Luri und Alexander stellen den Antrag, dass das Rudel den Menschen adoptieren solle. Der Anführer Akela möchte diese Entscheidung streng nach dem Gesetz treffen und wartet auf 2 Fürsprecher für das Kind, doch die neuen Eltern dürfen nicht für ihr Kind sprechen. Keiner der Wölfe möchte für das Kind Partei ergreifen, da betritt Balu die Versammlung. Akela gestattet es Balu, als Lehrer der Wolfskinder und guter Freund, zu sprechen und Balu verbürgt sich gerne für Mogli.
Seinen zweiten Fürsprecher findet Mogli in Baghira, dem Panther, der zwar nicht fürsprechen kann, aber Moglis Leben gegen einen Wasserbüffel eintauscht; so dass Mogli von nun an zum Rudel gehört. Auch seinen Namen bekommt er von Baghira: Mogli, was zu deutsch "Frosch" bedeutet.
Die Jahre vergehen, Mogli wird immer älter und Baghira sowie Balu versuchen, Mogli alles wichtige beizubringen.
Auch Moglis (fast) erwachsene, wölfische Geschwister, Sura und Akru, sind stets für Mogli da und ergreifen sehr oft Partei für ihn. Doch Mogli hat nicht nur Freunde im Rudel; gerade die junge Wölfin Lala ist entschieden gegen Mogli und wettert gegen ihn, wo sie nur kann. Auch als Mogli sie vor Shir Kahn rettet, kennt sie keinen Dank. 
Die Zeit vergeht, Mogli sammelt seine eigenen Erfahrungen und lernt mit dem Tod seines Vaters umzugehen.
Eines Tages bricht im Rudel ein großer Streit aus; viele Wölfe wollen, dass Mogli aus dem Rudel verstoßen wird, Sura und Akru ergreifen jedoch Partei für Mogli und in einem Kampf wird Sura fast getötet. Mogli ist daraufhin so erschüttert, dass er auch ein Mensch ist und seinetwegen Sura fast tot ist, dass er Baghira attackiert und davonrennt...
Baghira und Balu beauftragen Chill den Adler, Mogli zu observieren, solange dieser in einem fremden Dschungel unterwegs ist. In diesem Dschungel verletzt sich Mogli und wird von Bougi dem Holzfäller gerettet, doch weiß Mogli die Freundlichkeit des alten Mannes erst nicht richtig zu würdigen... 
Als Mogli erkennt, dass Bougi ihm nur helfen möchte, freunden die beiden sich an und müssen sich gegen einige Schakale zur Wehr setzen, wo ihnen Moglis Wolfsrudel sowie Balu und Baghira zu Hilfe kommen. Anschließend kehrt Mogli zu den Wölfen zurück.
Zuhause erlebt Mogli die nächste Überraschung, denn das Rudel sucht einen neuen Anführer.
Mogli soll, im Auftrag seiner Mutter, Vermillion, Lalas Vater und Akelas Sohn, herholen, doch dieser weigert sich und schlägt eine andere als Anführerin vor, die diese Position letztendlich auch einnimmt: Luri.
Eines Tages ist Mogli auf der Suche nach Heilkräutern für den verletzten Baghira, als er auf das Mädchen Meshua trifft. Sowohl Meshua als auch Mogli sind ziemlich perplex wegen des Auftauchens des anderen und dann kommt noch Meshuas Opa hinzu - Bougi der alte Holzfäller. Sichtlich erfreut, seinen kleinen Freund wiederzusehen, lädt Bougi Mogli zum Essen ein und Mogli lernt die menschlichen Sprache.
Nun hält Mogli die Zeit, Rache zu nehmen an Shir Kahn für den Tod seines Vaters, für gekommen.
Also machen sich Mogli und seine tierischen Freunde auf und suchen den Tiger, um ihn in eine Falle zu locken und schließlich stehen Mogli, Akru und Sura Shir Kahn gegenüber, um den Tod ihres Vaters zu rächen...
Nach einer erfolgreichen Jagd erfahren die Wölfe, dass die Hyänen die Wasserbüffel angreifen und so stürzen sich die Wölfe in den Kampf, um den Büffeln beizustehen. Während des Kampfes wird Akela schwer verletzt. Der alte Wolf fasst den Entschluss, dass er lange genug auf Erden geweilt habe und verweigert jedwede Medizin, so dass er letztendlich in Moglis Armen stirbt...
Mogli kann Meshua nicht vergessen und so beschließt er den letzten Worten von Akela zu folgen und zu den Menschen zurückzukehren...